天宝十年，对大唐来说，不是一个好兆头，接连的三场败战对于李隆基来说不但脸面全无，千古一帝之梦受挫更是暴怒连连。
第一战，就是鲜于仲通败于南诏。
天宝九年，南诏王阁逻凤带领家眷及大队人员路过姚州，姚州太守张虔陀侮辱阁逻凤随行的女眷，还要想阁逻凤勒索贿赂。阁逻凤不应，张虔陀就派人去辱骂，并向朝廷诬告阁逻凤造反。
阁逻凤大怒，既然如此那老子就反给你看，于是起兵攻破姚州，杀张虔陀，并取羁縻州。
天宝十年四月，剑南节度使鲜于仲通帅兵讨南诏，大败于泸南（今云南姚安）。当时仲通将兵八万，从戎州（今四川宜宾）和嶲州（今四川西昌）分两道出发，至曲州（今云南昭通）和靖州（今云南彝良西北）向南诏发起攻击。
阁罗凤闻唐军来伐，自知不敌连忙遣使谢罪并且送上人证物证明言是张虔陀所过，自己是迫于无奈这才犯下大错，并请还天宝九年所俘掠唐之人及其劫掠的财物，并修复祥云城送还给大唐。
最后阁逻凤还威胁：现在吐蕃大兵压境，如果不许我将归依吐蕃，则南诏就非唐所有。
鲜于仲通刚当上剑南节度使，正野心勃勃要拿阁逻凤的首级来建功立业，不但拒绝了阁逻凤的提议还囚禁了其派来的使者，带领大军进军至西洱河，与阁罗凤所帅南诏军展开大战。
奈何鲜于仲通器量狭小、生性急躁并且缺少智谋，最终唐军大败，战死者六万余人，大将王天运战死，鲜于仲通仅以身免。但杨国忠身为鲜于仲通的举荐之人也是其的上司，又是处于跟李林甫相争的关键时刻，就掩其败状，仍奏鲜于仲通有战功。
而南诏王阁罗凤万万没想到唐军竟然如此的不堪一击，也彻底的知道了大唐就是一只纸老虎，一戳就破。于是再也不将大唐放在眼里，遂收敛唐士卒战尸，筑为京观，即像世人宣示自己的赫赫战功，也欺辱于大唐，让大唐颜面尽失。
而且南诏就此背弃大唐而转而投靠于吐蕃。
大怒的李隆基为了雪耻大募两京及河南、河北兵以击南诏。可是人们都说云南地方多瘴气，士卒未战而死者占大部分，因无应募者。杨国忠遂派御史到各地捉人，锁送到军所。按旧制，百姓有勋者可以免除征役，当时连年征战，调兵极多，杨国忠就奏先取高勋。于是被征者愁怨，父母妻子相送，哭声振野。
一边还在强征百姓去攻打南诏，接着又传来了安西节度使高仙芝大败于大食
天宝十年以前，高仙芝赢得了两场的前面战争，取得了巨大的成就，被吐蕃和大食誉为山地之王。圣人好大喜功，使边帅经常不顾大局，肆意作威作福，高仙芝率领的安西军更是如此。
高仙芝击破石国俘其王后，石国王子逃奔诸胡，四处诉说高仙芝欺诱贪暴，诸胡各国唇亡齿寒，引来大食军共攻安西四镇。
高仙芝不以为意，只引联军三万人出击，深入七百余里至恒罗斯城与大食兵相遇，两军相持五日，高仙芝所率蕃兵葛逻禄部叛，与大食夹攻唐军，高仙芝大败，士卒死亡殆尽，所剩仅数千人。
右威卫将军李嗣业劝高仙芝乘夜逃跑，因为道路狭隘，拔汗那部众在前，人畜塞路，李嗣业奋勇策马向前，挥大梃冲向阻击之敌，可已经处于大食为主的诸部的包围中，在这紧急之时，碎叶军都督丁随风率领碎叶军打破包围圈救出了节度使高仙芝等数千人。
更有段秀实引一路奇兵杀出阻击大食追兵，收罗数千散兵还归安西，李嗣业言秀实之勇，高仙芝遂以高秀实兼都知兵马使，为己判官。
刚接到安西战败，还没等李隆基做出反应，又让这位大唐圣人感受到了什么叫做福无双至祸不单行。
心腹爱将安禄山败于奚人和契丹联军！
天宝十年八月，安禄山帅所节度的三道兵共六万人，出讨契丹，以收服的奚人部落二千骑兵为向导。过平卢千余里，至土护真河（今内蒙古老哈河），遇到大雨，安禄山也不愧是沙场老将，带兵打仗还是很有几把刷子的，果断的率领大军趁着大雨昼夜兼行三百多里，直至契丹牙帐十里之外，方才被契丹哨探发现行踪。
契丹上下见到唐军杀到，十分惊骇，顿时乱作一团。安禄山大喜，连忙下令大军出击。
因当时大雨连绵，弓弩筋胶皆湿水松弛，大将何思德对安禄山谏言：“大帅，我军人数虽多，但远来疲惫，不如按甲息兵稍事休整。以咱们大军压境，末将料想不过三天，契丹就会不战而降。
安禄山闻言大怒：“大胆，战前竟敢乱我军心，来人，拖下去斩！”
帐前众将大惊，连忙为何思德求情，何思德万万没想到自己的良策居然落了个要被安禄山以乱军心斩首，连忙大呼：“大帅，请免死为前锋以攻契丹。”
安禄山本想将借这个机会将不是很听话的何思德就此斩杀，可没想到何思德能让众将求情，使得心中更是要将何思德置之死地的安禄山也不得不刀下留人，下令何思德率领本部人马出击契丹。
哪成想何思德也是一位身宽体胖的人，虽然比不上安禄山肥胖，可穿上甲胄还是与安禄山形貌相像，契丹兵以为是安禄山，人人奋勇争先将何思地团团围困。而安禄山要借刀杀人，迟迟不发援军，使得何思德兵败身死。契丹人皆以为杀死安禄山，士气大振，举族上下不顾生死的杀向唐军。
安禄山军中的奚人等胡，本就久受安禄山之苦，恨不得食其肉寝其皮，看到契丹人士气大涨兴高采烈的杀来，又听到契丹人举族大喊安禄山已死，立即反叛，与契丹合兵，夹击唐军。
奚人等各部胡人在唐军中就等于是仆从军和奴隶军，分散在唐军中，这以反叛使得唐军大乱，致使唐军大败，数万大军死伤略尽。
安禄山的鞍马被射中，折冠失履狼狈不堪，幸赖部下舍命相救，又趁着天黑这才带着二十余骑部下逃脱。
安禄山逃入师州（今内蒙古赤峰东北），为了洗脱战败之责，就归罪于突厥左贤王哥解和河东兵马使鱼承仙，立杀二人收其兵马，哪成想又被契丹人围在了山谷中。
平卢兵马使史思明逃入山谷躲藏近二十天，才收罗散卒七百余人。直到平卢守将史定方引精兵二千前来相救，契丹兵这才退去，安禄山这才得以幸免