小智等人跟着君代走进别墅，君代大喊：“君麻吕！君麻吕，你给我出来！”
这时，一个男子从房间中走出来，“什么事啊！妈妈！我正在房间里读书呢！”
果然是他，小智通过波导之力可以百分之百确定眼前的君麻吕正是之前的假面使者！
君代将那支笔拿出来晃了晃，对君麻吕说：“这支笔是不是你的，少了这支笔，你应该没办法读书了吧！”
君麻吕连忙想夺过，“啊！是我的原子笔！”
君代收回原子笔生气的看着君麻吕道：“果然是你的！为什么原子笔会在假面使者身上掉落！给我解释清楚！”
君麻吕直接慌了，身份这是要被揭穿了啊！
“是你送给假面使者的吗？还是他逼着你给他的！”只是君代的脑回路有点大。
小智等人......不过也理解毕竟自己的孩子怎么可能是假面使者呢！
之后君麻吕死不承认，还想着收回原子笔却正好让君代看到他手上的伤口，君麻吕拿回原子笔直接跑回了房间。
“君麻吕...”君代出神的看着君麻吕的背影，虽然有着这关键性证据但她还是不相信万一这只是意外呢！
君代身为公司的社长十分忙碌，拜托小智等人查清楚假面使者的真实身份后就匆匆的离开了！
小智将君麻吕确实是假面使者的事告诉了小刚三人，三人觉得君代与君麻吕应该好好沟通的！
这时，君代的先生，君麻吕的父亲——田村麻吕出现，才和众人说明了情况。原来他是第一代假面使者，而君麻吕是第二代。不得不说还真有怪盗基德的味道。
田村麻吕原本也是一位协调训练家，只是爱上君代不得不放弃，而君麻吕从小喜欢神奇宝贝却被君代阻止，有次意外遇到了夜骷髅一直偷偷的培养它，直到这次在绿荫镇举办华丽大赛，才穿上假面套装，解开封印成为了二代。
在田村麻吕的牵线下，小智等人与君麻吕相识，小智等人会作为中间人，帮忙说服君代的！
“小智，我们要怎么说服君代阿姨啊？”小遥疑惑的问道，不应该为君麻吕制造不在场证明吗！
“很简单，让君代阿姨看明天的华丽大赛！知道君麻吕的决心！”
“可是真的可以吗？”
“没有哪个父母会拒绝自己孩子的梦想，他们只会支持他！”小智坚定道。
小智等人找到君代将想法告诉了君代。
“华丽大赛吗？！我知道了，我明天会去看的！”君代想着，只要给君麻吕布置大量作业，将其留在家中，应该可以分辩开了，更点头答应了下来。
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小智小遥还有君麻吕已经来到候场区等待了！“唉～妈妈给我布置这么多作业，如果不是爸爸，差点就出不来了！”君麻吕感叹道。
小智上前拍了拍他的肩膀，“这次应该会露谄了！毕竟你都跑了，但是也让你妈妈明白你的决心吧！”
“是！”
很快华丽大赛第一轮就开始了，第一位就是武藏的新化名——武藏诺比琪，这次倒没有作弊，以她出色的表演天赋成功拿下28.5的高分，让后面的选手紧张不已。
之后21号的小遥登场，可惜关键时刻暴风雪使用失败，虽然用连环巴掌玩球将向尾喵的可爱展现出来，最终得到了24.9分。
虽然没到25分，但在平均是20分的表演中算高的了！
下一位，自然是小智了！“就决定是你了！胖丁！”“布丁～”
胖丁在高空中鼓起脸颊飘了下来，“胖丁，天使之吻与高速星星！”“布丁～”
胖丁向天空中发无数的爱心与星星，天空一时变的十分出彩，“魔法闪耀！”胖丁手出粉色光芒冲上天空散落！
“胖丁，舞台已搭建好了！开始唱歌吧！”“布丁～”胖丁拿起话筒唱起了胖丁之歌，盛世的视觉与美妙的歌声相结合，简直是大型演唱会现场，观众全都欢呼了起来！
砰！胖丁唱完歌后，爱心与星星爆裂开化做点点光芒散落，“布丁～”胖丁开心的向评委和观众们躹了一躬！
哗——引来无数观众的欢呼！
最终得分满分30分，成为全场最高分！
“好美啊！不愧是小智的表演！”
最后君麻吕拼尽全力以夜巨人的鬼火与精神强念相配合，最终得分27.8分。
最终晋级华丽五分钟的自然是小智，小遥，君麻吕还有武藏！
第一场小智对战武藏，“小鬼头？！”武藏看到匹配机制当场惊呼被制裁了！
“武藏，让我堂堂正正的打一场，你可不要作弊哦！”小智道。
武藏嘴角一抽，如果说其他神奇宝贝她还能拼一把，但是想着这萌萌哒的胖丁被它团灭的次数就让她发凉啊！
“去吧，毒粉蛾！”“就决定是你了，胖丁！”
胖丁凭借可爱的外表使武藏的分数下降一点，“什么意思啊！我家的毒粉蛾不漂亮吗？！”武藏当场气炸了。
观众虽然没有回应，但目光很明显的是看着胖丁支持胖丁。“加油啊！武藏！”不过还是有支持武藏的，除了小次郎与喵喵还有谁啊！
“毒粉蛾，毒针！”“胖丁，光墙！”胖丁架起一道粉色光墙，将毒针挡了下来。
这下武藏分数又下降了，武藏抓狂急了，“毒粉蛾，幻象光线！”幻彩的光线冲来，但依旧被光墙挡下！
“胖丁，魅惑之声！”“布丁～”在胖丁的声音下，毒粉蛾受到了精神攻击！
“可恶！毒粉蛾，毒液冲击解决它！”“胖丁，唱歌！”“波波哩波～”
毒粉蛾还没用出，就被催眠了！“解决它，唤醒巴掌！”啪！将睡着的毒粉蛾扇的失去战斗能力！
“毒粉蛾失去战斗能力，分数扣光，胖丁以碾压的姿态晋级，真是又可爱又强大啊！”
第二场君麻吕对战小遥，而这时君麻吕的父母田村麻吕与君代也赶到了现场！
未完待续......