本以为动画正要继续讲解杀手课程的内容。
但是，镜头却是转到了垃圾场上，拾荒们渐渐走散，不知去了哪里，只剩下包括目标在内的几个人。
滑膛的眼神一竖，他的语气低沉，下定了决心，“今晚先加工她吧，别的机会可不好找。”
滑膛将车开离桥下，车辆经过颠簸的垃圾土路，最后在垃圾场边的一条小路旁停下。
滑膛观察到这是拾荒者离开垃圾场的必经之路，这里很黑，只能隐约看到荒草在夜风中摇曳的影子，“就在这了。”
滑膛已经做出了决定，他抽出枪，轻轻放在驾驶台上，发出金属的啪嗒声。
这是一支外形粗陋的左轮，7.6口径，可以用大黑星（54手枪子弹）的子弹，按其形状，他叫它大鼻子，看起来丑丑的。
枪虽然外形丑陋，但材料很好，看起来非常结实，不过，最难加工的膛线并没有做出来，枪管内壁光光的，是一只滑膛手枪。
现在，远处城市中冷冷的灯光，在大鼻子上反射出来，它将滑膛的思绪又带回到了学校的岁月。
专业课开课的第一天，校长要求每个学生展示自己的武器。
当滑膛将大鼻子放到那一排精致的高级手枪中时，很是不好意思。
但校长却拿起它把玩着，由衷地赞赏道：“好东西。”
滑膛的一个同学则是一脸不屑，“连膛线都没有，消音器也拧不上。”
“S专业对准确性和射程要求最低，膛线并不重要，消音器嘛，垫个小枕头不就行了？孩子，别让自己变得匠气了。在大师手中，这把枪能产生出你们这堆昂贵的玩意儿产生不了的，艺术效果。”
校长说的对，由于没有膛线，大鼻子射出的子弹在飞行时会翻跟头，在空气中会发出正常子弹所没有的尖啸，在射入工件后仍会持续旋转，像一柄锋利的搅拌棒，搅碎沿途经过的一切阻碍。
“我们以后就叫你滑膛吧！”
校长将枪递还给滑膛时说，“好好掌握它，孩子，看来你得学飞刀了。”
滑膛立刻明白了校长的话，一段旁白说明也是开始，镜头随之变化，“专业飞刀是握着刀尖出刀的，这样才能在旋转中产生更大的穿刺动量，这就需要在到达目标时刀尖正好旋转到前方。
校长希望滑膛像掌握飞刀那样掌握大鼻子射出的子弹！这样，就可以使子弹在工件上的创口产生丰富多彩的变化。”
接下来，镜头开始加速，滑膛每天都会出现在学校靶场，还有他练习飞刀的镜头。屏幕右边，是子弹消耗数和练习的天数，直到他练习了两年，子弹消耗了三万多颗后，滑膛竟真的练成了一个厉害的技巧。
这技巧，在学校最优秀的射击教官看来都不可能实现的技巧。
在一群射击教官的注视下，滑膛随手几枪，就将一些正在移动的靶子击中，竟然全都进了十环！然而，他竟然没有瞄准，就像是扔飞镖一般，子弹被他手中的大鼻子扔出。
后来，滑膛还学到了一些其他的小技巧，炸弹，近战搏击，什么的。
在第四学年，他认识了同专业的一个名叫火的女生，她有一头红发，不过，在这个学校里，滑膛是无法知道对方的国籍的，滑膛猜测，她可能来自西欧。
这里不多的女生，几乎个个都是天生的神枪手，但火的枪却打得很糟，匕首根本不会用，滑膛还笑话过她几次，两人竟然因此发展出来一段小暧昧的关系。
不过，在一次勒杀课程中，火从自己手上那枚精致的戒指中，抽出了一根肉眼看不见的细线，熟练地套到用做教具的山羊脖子上，那根如利刃般的细线竟将山羊的头齐齐地切了下来。
山羊的脑袋落地，镜头一转给到了地上的一摊血液。
同学们都是一脸震惊地看向她，据火的介绍，这是一段纳米丝，这种超高强度的材料，在未来可能被用来建造太空电梯。
火和滑膛的关系倒是不错，不过，她同时还与外系一个名叫黑冰狼的北欧男生交往，并在滑膛和黑冰狼之间像斗蛐蛐似地反复挑逗，企图引起一场流血争斗，按照她的话来说，这是为了给枯燥的学习生活找点乐趣。
她很快成功了，那时候滑膛年轻，一时间热血上头，两个男人决定以俄xx轮盘赌的形式决斗。
这天深夜，全班同学将靶场上的巨型积木摆放成罗马斗兽场的形状，决斗就在斗兽场中央进行，使用的武器是大鼻子。
火做裁判，她优雅地将一颗子弹塞进大鼻子的空弹仓，然后握住枪管，将弹仓在她那白皙的玉臂上来回滚动了十几次，然后，两个男人谦让了一番，火微笑着将大鼻子递给滑膛。
滑膛缓缓举起枪，当冰凉的枪口吻到太阳穴时，一种前所未有的空虚和孤独向他袭来，他想起了一些往事，一个死在他面前的小女孩，那时候的滑膛，也还没有成年，他又想起了齿哥，各种情绪混杂在一起。
他的心一横，他连扣了五下扳机，击锤点了五下头，弹仓转动了五下，枪没响。
“咔咔咔咔咔”，这五声清脆的金属声敲响了黑冰狼的丧钟。
全班同学欢呼起来，火更是快活得流出了眼泪，对着滑膛高呼她是他的了。
这中间笑得最轻松的是黑冰狼，他对滑膛点点头，由衷地说：“东方人，这是自柯尔特以来最精彩的赌局了。”
他然后转向火，“没关系亲爱的，人生于我，一场豪赌而已。”
说完，他抓起大鼻子对准自己的太阳穴，一声有力的闷响，黑白色剪影样式的血花和碎骨片翻飞……
之后不久滑膛就毕业了，滑膛再也没有和火有任何联系。他又被迫戴上了那副来时的戴的眼镜，离开了这所没有名称的学校，回到了他长大的地方。
有人问他你那个学校在哪？滑膛说：“就和做梦一样，回来后，再也没听到过那个地方，我也不知道他们在哪。”
同时，滑膛也听说了世界上正在发生的一件大事，上帝文明来了，要接受他们培育的人类的赡养，但在地球的生活并不如意，他们只待了一年多时间就离去了，那两万多艘飞船已经消失在茫茫宇宙中。
回来后刚下飞机，滑膛就接到了一桩加工业务，那客户，在一个漆黑的房间中，伸出一只手来，当滑膛看到那张照片的时候，他的瞳孔瞬间放大了一下，但又迅速恢复正常。
齿哥听闻消息后，他热情地欢迎滑膛归来，摆上了豪华的接风宴，滑膛要求和齿哥单独待在宴席上，他说自己有好多心里话要说。其他人离开后，滑膛对齿哥说：
“我是在您身边长大的，从内心里，我一直没把您当大哥，而是当成亲父亲。您说，我应当去干所学的这个专业吗？就一句话，我听您的。”
齿哥亲切地扶着滑膛的肩膀说：“只要你喜欢，就干嘛，我看得出来你是喜欢的，别管白道黑道，都是道儿嘛，有出息的人，哪股道上都能出息。”
“好，我听您的。”
滑膛说完，抽出手枪对着齿哥的肚子就是一枪，子弹飞旋着搅入了齿哥的肚子，带起一些血肉碎屑，砸进地板中。齿哥透过烟雾看着滑膛，眼中的震惊只是一掠而过，随之而来的是恍然大悟后的麻木，他对着滑膛笑了一下，点点头。
“已经出息了，小子。”齿哥吐着血沫说完，软软地倒在地上，第二集的片尾曲，也是在这一刻响起。